Cátedra de Derecho de los Mercados Financieros

Normativa









Resolución , de 17 de octubre, del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se publican las características de una emisión de bonos a 2 años por importe de 1.400.000.000 euros, con aval de la Administración General del Estado.


 

 


En uso de la autorización recibida de la Comisión Rectora del FROB en su reunión
de 26 de septiembre de 2011, el vicepresidente del FROB y su Director General, actuando
de forma mancomunada, han adoptado la decisión de realizar una emisión de bonos
simples, con aval de la Administración General del Estado.

Por Orden de 27 de octubre de 2009, de la Ministra de Economía y Hacienda, a
solicitud del FROB y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición
final única del Real Decreto 505/1987, de 3 de abril, por el que se dispone la creación de
un Sistema de Anotaciones en Cuenta para la Deuda del Estado, se ha extendido el
régimen de la Deuda del Estado representada mediante anotaciones en cuenta a las
emisiones de valores que, bajo dicha forma de representación, efectúe el FROB.

En su virtud, y al amparo del acuerdo de la Comisión Rectora del FROB y de la
decisión de su Vicepresidente y de su Director General referidas anteriormente, se hacen
públicas las características de una emisión de bonos simples del FROB a dos años por
importe de 1.400.000.000 de euros:

1. Denominación: Bonos FROB 4,40% vto. 21-10-2013.

2. Naturaleza de los valores: Bonos simples denominados en euros.

3. Emisor: Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), creado en virtud
del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y
reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, con domicilio en calle
José Ortega y Gasset, 22, 5.ª planta, 28006 Madrid.

4. Código ISIN: ES0302761038.

5. Importe nominal y forma de representación: 1.400.000.000 de euros, constituidos
por 14.000 valores, representados mediante anotaciones en cuenta, de 100.000 euros de
valor nominal cada uno.

6. Garantía: La amortización de los valores y el pago de los intereses ordinarios de los
bonos estarán incondicional e irrevocablemente avalados por la Administración General del
Estado, mediante aval que entrará en vigor una vez finalizados los trámites previstos en el
apartado séptimo de la Orden de fecha 26 de octubre de 2009, de la Ministra de Economía
y Hacienda, por la que se otorga aval de la Administración General del Estado, en garantía
de las obligaciones económicas exigibles al FROB derivadas de las emisiones de
instrumentos financieros, de la concertación de operaciones de préstamo y crédito, así
como de la realización de cualesquiera otras operaciones de endeudamiento que realice
dicho Fondo, modificada por otra de 2 de diciembre de 2010, de acuerdo con lo establecido
en el Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y
reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, y en los términos
recogidos en dicha Orden y en el Real Decreto-ley. De acuerdo con la referida Orden, el
Banco de España, en su condición de agente de pagos y en representación de todos los
inversores, reclamará el pago a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera en
ejecución del aval, en caso de un eventual incumplimiento por parte del FROB.

7. Calificación crediticia: La presente emisión ha recibido la calificación crediticia
provisional de Aa2 por la agencia Moody´s, AA- por la agencia Standard & Poor´s, y AA-,
por la agencia Fitch.

8. Fecha de emisión de los valores y desembolso efectivo: 21 de octubre de 2011.

9. Precio de emisión: El suscriptor de las obligaciones desembolsará el 99,770% de
su valor nominal.



cve: BOE-A-2011-16451

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 252 Miércoles 19 de octubre de 2011 Sec. III. Pág. 109017

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

10. Forma de amortización: Única, al vencimiento.

11. Fecha de vencimiento: 21 de octubre de 2013.

12. Precio de reembolso: A la par.

13. Tipo de interés: Fijo, del 4,40% nominal anual vencido, desde la fecha de
emisión y desembolso hasta la fecha de vencimiento. Los intereses se calcularán sobre la
base Act/Act (ICMA).

14. Fecha de pago de interés y amortización: Los intereses serán pagaderos por
anualidades vencidas el 21 de octubre de cada año hasta el vencimiento de la emisión.
La amortización será pagadera el 21 de octubre de 2013.

Si alguna de las fechas de pago de intereses resultará inhábil a efectos de pago,
entendiéndose por tal los sábados, domingos o aquellos días en que permanezca cerrado
el sistema automatizado transeuropeo de transferencia urgente para la liquidación bruta
en tiempo real (TARGET2), el pago de intereses se diferirá al día hábil inmediatamente
posterior, sin que el tenedor de las obligaciones tenga derecho a percibir intereses
adicionales por dicho diferimiento. No obstante, en el caso del último cupón y de la
amortización en la fecha de vencimiento, si coincide con un día inhábil, la fecha de pago
será el día hábil inmediatamente anterior,

15. Negociación de los valores: Se ha solicitado la admisión a cotización de los
valores en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones.

16. Entidad encargada del registro contable: Sociedad de Gestión de los Sistemas
de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima (IBERCLEAR).

17. Lugar y agente de pagos: El servicio financiero de la emisión se atenderá a
través del Banco de España, que actuará como entidad agente de pagos.

18. Entidades colocadoras: Bankia, Barclays Capital, Credit Agricole CIB, Santander
GBM y Societe Generale CIB.

19. Legislación aplicable: Los valores y la presente emisión se regirán por la
legislación española.

Madrid, 17 de octubre de 2011.–El Director General del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria, Mariano Herrera García-Canturri.


 


Hosting por cortesía de la Cámara de Comercio Ibero-Rusa (CCIR)